Unsere Methodik und Arbeitsweise
Bei myloraxiana folgen wir einem strukturierten Ansatz, der sich über Jahre bewährt hat. Unsere Methodik kombiniert bewährte Prinzipien der Finanzplanung mit individuellen Lösungen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Wir beginnen immer damit, Sie und Ihre Ziele kennenzulernen, bevor wir gemeinsam eine Strategie entwickeln. Dieser Prozess ist transparent, nachvollziehbar und gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre finanziellen Entscheidungen. Wir glauben daran, dass gute Beratung nicht nur aus Fachwissen besteht, sondern auch aus der Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Unsere Berater nehmen sich die Zeit, jeden Schritt mit Ihnen zu besprechen und sicherzustellen, dass Sie alle Aspekte Ihrer Planung vollständig verstehen. Dabei legen wir großen Wert auf eine offene Kommunikation und ermutigen Sie, Fragen zu stellen und aktiv am Planungsprozess teilzunehmen. Unser Ziel ist es, Sie zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen und Vertrauen in Ihre finanzielle Zukunft zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit uns ist nicht als einmalige Beratung gedacht, sondern als langfristige Partnerschaft, die sich mit Ihnen und Ihren Lebensumständen weiterentwickelt.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihnen zur Seite stehen und Sie auf Ihrem finanziellen Weg begleiten.
Dr. Michael Weber
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Dr. Weber bringt umfassende Expertise in der ganzheitlichen Finanzberatung mit. Seine analytische Herangehensweise kombiniert er mit einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden.
Promovierter Wirtschaftswissenschaftler
Spezialisierung auf Finanzplanung und Vermögensstrukturierung
Über 300 Kunden
Erfolgreich betreute Privatkunden deutschlandweit
Sandra Hoffmann
Senior Beraterin Altersvorsorge
Schwerpunkte
Sandra Hoffmann ist spezialisiert auf die Beratung von Selbstständigen und Familien. Ihre strukturierte Arbeitsweise schafft Klarheit in komplexen Situationen.
Zertifizierte Vorsorgeberaterin
Anerkannte Qualifikation in Altersvorsorge
Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 Sternen
Thomas Bauer
Berater Vermögensaufbau
Kompetenzen
Thomas Bauer unterstützt Kunden beim systematischen Aufbau von Vermögen. Seine praxisnahen Erklärungen machen komplexe Themen greifbar und verständlich.
Spezialist Vermögensstrukturierung
Fundierte Erfahrung in Anlagestrategien
Langfristige Kundenbeziehungen
Durchschnittliche Betreuungsdauer über 8 Jahre
Lisa Schneider
Beraterin Junge Familien
Spezialgebiete
Lisa Schneider hilft jungen Familien dabei, ihre Finanzen zu strukturieren und für die Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen. Ihr einfühlsamer Beratungsstil schafft Vertrauen.
Expertin Familiensituationen
Spezialisierung auf Familienfinanzplanung und Absicherung
Exzellente Kommunikation
Bekannt für verständliche und geduldige Beratung
Unser Beratungsprozess in vier Schritten
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Betreuung begleiten wir Sie strukturiert und transparent durch jeden Schritt Ihrer Finanzplanung.
Kennenlernen und Bestandsaufnahme
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, Sie persönlich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Wünsche sowie eventuelle Sorgen. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und hilft uns, ein umfassendes Bild von Ihren Bedürfnissen zu bekommen.
Wir analysieren gemeinsam Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Vermögenswerte. Dabei legen wir Wert auf Vertraulichkeit und schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Sie offen über Ihre Finanzen sprechen können.
Analyse und Strategieentwicklung
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch führen wir eine detaillierte Analyse durch. Wir bewerten Ihre aktuelle Situation, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln verschiedene Strategieoptionen, die zu Ihren Zielen passen. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven.
Unser Team erarbeitet für Sie einen individuellen Plan, der alle relevanten Aspekte Ihrer Finanzplanung abdeckt. Wir bereiten die Informationen verständlich auf, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Präsentation und Entscheidung
In einem ausführlichen Folgegespräch stellen wir Ihnen unsere Empfehlungen vor. Wir erklären die verschiedenen Optionen, deren Vor- und Nachteile sowie die zu erwartenden Auswirkungen. Sie haben ausreichend Zeit, Fragen zu stellen, und wir passen die Strategie gemeinsam an Ihre Präferenzen an.
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie jede Empfehlung vollständig verstehen und sich mit Ihrer Entscheidung wohlfühlen. Es gibt keinen Druck – Sie bestimmen das Tempo und treffen die finalen Entscheidungen.
Umsetzung und laufende Betreuung
Sobald Sie sich für eine Strategie entschieden haben, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir kümmern uns um die notwendigen Schritte und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden. Nach der Umsetzung beginnt die kontinuierliche Betreuung mit regelmäßigen Überprüfungen.
Wir bleiben Ihr Ansprechpartner und passen Ihre Planung bei Bedarf an veränderte Lebensumstände an. Sie können uns jederzeit kontaktieren, wenn Fragen aufkommen oder sich etwas in Ihrer Situation ändert.
Was uns unterscheidet
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